奈良で資産運用の相談先をお探しの方へ

「NISAやiDeCo、最近よく聞くけど、自分にはどれが合っているの？」
「家計の見直しをしたいけど、保険や投資の話はちょっと難しくて…」
そんなお悩みをお持ちの方に向けて、奈良県橿原市のかながわFP相談所では中立的な立場からのご相談を承っています。

かながわFP相談所が選ばれる3つの理由

2024年から新しくなったNISA制度や、節税にも役立つiDeCo。
それらに加えて、見直しが進んでいない保険の整理など、全体的な資産設計をお手伝いします。

金融機関に所属する営業担当者の場合、どうしても「自社商品ありき」の提案になるケースが少なくありません。
一方、かながわFP相談所では保険代理店・証券仲介業務に関わりながらも、お客様の状況に応じて必要な提案だけを行うことを徹底しています。

取り扱える商品が多いからこそ、選ばないという選択肢も含めてアドバイスできる立場です。
「まずは全体の家計設計を整理したい」「自分に合う制度を見極めたい」そんな時こそご相談ください。

当事務所は橿原市に拠点を置いていますが、奈良市・大和高田市・桜井市など奈良県全域の方からご相談をいただいています。

「NISAとiDeCoの違いがよく分からなかったけど、丁寧に説明してもらえて安心しました」
「無理な勧誘がなかったので、気軽に相談できました」

資産運用・家計・保険・老後のこと、どこから手をつければいいか分からないときこそ、ぜひご相談ください。

※保険商品の提案を行う場合がありますが、無理な勧誘は一切ありません。ご安心ください。

Q. NISAやiDeCoって損しませんか？: A. 税制メリットが大きく、長期で見れば優れた制度です。ただし、ご自身のライフプランに合った使い方をすれば、という前提が大切です。
Q. 保険の見直しってどうやるんですか？: A. 今の保障内容や支払い金額、加入目的を整理し、不足や過剰を判断することから始めます。当相談所では無理な解約や勧誘は行いません。