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ファイナンシャルプランニング相談申し込み


まずはメールフォームにご記入の上お申し込みください。折り返しご連絡差し上げます

初回相談

初回相談料 1時間 5,000円(現在キャンペーン中につき無料*交通費別途は別途申し受けます)

初回無料相談では、まずお客様にファイナンシャル・プランニング業務とは何かについて説明させていただきます。そのうえでお客様の夢や目標をおうかがいし明らかにしたうえで現状のファイナンス分析を行いアドバイスさせていただきます。

個別相談

個別相談 1時間 10,000円
ライフプラン表作成 30,000円
前回おうかがいした内容を元に、ライフプラン設計や資産運用のあり方、保険の見直し、住宅ローンの見直しなど、包括的で詳細な分析をもとに問題点を拾い出し、プランの検討・作成と提示を行います。必要な場合プランの実行援助を行います。

顧問契約

顧問契約 1年間60,000円(月額5,000円)
プランは一度作成してしまったら終わりではなく、お客様の環境変化・価値観の変化、また社会情勢や税制度の変化により見直しが必要となります。定期的に見直しを行うためにはアフターフォローが不可欠です。顧問契約期間中はお客様のライフプランの見直しや相談を何度でもお受けします。

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