オンラインで簡単ライフプラン相談！
ご準備いただくこと
「かながわFP相談所」では、Zoomで簡単ライフプラン相談を承っております。
小さなお子様がいらっしゃる方も、ご自宅からお気軽にご参加いただけます！
まずは、おおまかなライフプランを一緒に作成してみましょう。
以下の情報をご準備いただけますと、よりスムーズです。
ご準備いただきたいこと
ご家族について
- ご家族構成（ご本人、配偶者、お子様などのお名前、年齢）
- おおよその年収（ご本人、配偶者）
将来について
- お子様の教育プラン(例:中学受験の有無、大学進学希望など)
- マイホームの希望(購入予定の有無、時期や予算の目安など)
- その他、将来の希望（退職時期、やりたいことなど）
加入中の保険について
- 保険証券(内容がわかるもの)
お願い
- 上記はあくまで目安です。わかる範囲で構いません。
- 詳細が不明な項目があっても、オンラインで一緒に確認しながら進めていきますのでご安心ください。
- お子様がそばにいても、中断しながら、柔軟に対応いたします。
オンライン相談（Zoom）に関するQ&A
Q1: Zoomを使ったことがないのですが…
A1: ご安心ください。事前に接続方法をご案内いたします。
Q2: ライフプラン作成は本当に無料ですか？
A2: はい、無料です。オンライン相談も無料ですので、お気軽にご利用ください。
Q3: 相談時間はどれくらいですか？
A3: 30分～1時間程度を予定しています。
Q4: 準備が完璧でなくても相談できますか？
A4: はい、大丈夫です。わかる範囲でご準備いただければ、オンラインで一緒に確認しながら進めていきます。
Q5: 無理な勧誘はありますか？
A5: 一切ありません。お客様のライフプラン実現を最優先に考え、最適なご提案をさせていただきます。
Q6: ライフプラン作成後、保険の見直しなども相談できますか？
A6: はい、もちろんです。ライフプランに基づいた保険の見直し、資産運用など、お金に関するあらゆるご相談を承ります。
Q7: 個人情報の取り扱いは大丈夫ですか？
A7: はい、ご安心ください。お客様の個人情報は、個人情報保護法に基づき厳重に管理し、ライフプラン作成以外の目的には使用いたしません。
Q8: 子供が小さくて、途中で中断するかもしれませんが…
A8: ご安心ください！ お子様の状況に合わせて、柔軟に対応させていただきます。