Pocket

ご検討ありがとうございます。
セミナーやSNS、もしくは僕のお客様からの紹介で、僕に行きついたのだと思います。
ご相談の前に、まずは僕のプロフィールページご覧いただくようお願いします。
https://kanafp.com/profile-office-overview/
相談窓口はページ下部ににございます。

料金に関して

個別相談は無料です。
簡易的なライフプランソフトによるライフプラン作りも無料。
高性能なライフプランソフトによる作成は有料です。
【force-iを使用したライフプラン作り:33000円(税含)】

※「force-i」は月ごとのキャッシュフローなどで、「人生100年時代」の家計設計に対応する高性能なライフプランシミュレーションソフトです。

ただ、無料相談だけで課題をクリアできるケースも少なくありません。
ですがもちろん、ライフプラン作りは必ずお受けしますので、ご所望の方ははじめにお聞かせください。

「簡易的なもの」と「高精度のもの」の差は?
「インスタント食品」と「手料理」のような差があります。ただ前者も優れたものではあります。

「ライフプラン作りに対する僕の想い」
についてはこちらをご覧ください。

相談が無料である理由は?

僕と相談し、

・生命保険の加入申請をしていただく

ことで僕は収益を得ることになります。
もちろん「お客様にとっていらない金融商品」をすすめることは絶対にありません!
ただ、無償の奉仕活動ではありませんから、契約をご所望のお客様に対して優先して時間を使わせていただきますのでご理解ください。

さて、「収益に繋がらない相談をお受けする理由」ですが、
それは「相談によってご満足いただければ、他のお客様をご紹介いただける場合があるから」です。
僕としては「ご紹介が増えること」を最重要視しています。
「僕と相談すれば課題が解決する」と一人でも多くの方に知れ渡れば、幸せになれる方がそれだけ増えますしね。

僕が得意とする課題の種類

・金銭管理方法に関するお悩み
結婚してからきちんと金銭管理をしたことがなかったけれど、今まで普通に生活することができた。でも出産してからは、もっと丁寧に行うべきだと考え直した。
けれど夫婦で相談しても話がまとまらない。私たちの家庭にとって最適な金銭管理方法を教えてほしい。など。

・資産運用に関するお悩み
株式投資やNISAに興味があるけれど、どこから手をつけていいのか分からない。
リスクのこともよく分からないから怖い。友達に「早く始めたほうがいいよ」などと言われるので、焦ってしまう。など。

・保険に関するお悩み
よく考えずに生命保険に入っているけれど、本当にベストな保険に加入しているという自信がない。
そもそも自分にはどのような保障内容が適しているのだろうか。など。

・生命保険
・家計管理
・積立NISA

これらが僕の最も得意とするジャンルです!
ただ、一番大事なのは「相談者様が何を望んでいるか」です。
積立NISAを始めたり、保険を見直したりすれば全て解決するというわけではありません。
「幸せになるために何をするべきなのか」を相談により明らかにし、必要であれば金融商品を紹介しますし、
他の何かをするべきなのであればお伝えします。

金銭的な知識だけで幸せになれる?

結論から言いますと「いいえ」です。
ですが、「お金のことなんて考えないほうがハッピーになれる」という考え方は絶対に間違っています。

お金に関する知識があったほうが幸福になりやすい、不幸を避けやすいという事は確かです。
そのため、まずは僕のような専門家に相談していただき、知識を身につけ、「時短」をするのが最適であると考えております。

金銭的なノウハウはすぐに習得できるものではありません。
全て自力で勉強しようとすると、ご家族などと過ごす大切な時間を犠牲にすることになるかもしれません。
そうならないためにもまずはご相談ください。

「どうすればいいのかよく分かりません……」というメッセージをいただくことが非常によくありますが、
シンプルに「プロに相談して迅速に整理する」のが最適である場合が多いです。

ネット検索だけで答えが見つかる?

これも「いいえ」です。
もちろん「ネット検索で出てくる情報はウソばかり」と言いたいわけではありませんが、
どこかの一般人が、「それらしい情報」を悪意なく発信している可能性もあります。
また、「専門家による正しい情報」であっても、それが「本当にあなたのためになる情報」であるとは限りません。

僕は相談者さんとともに考えます。
そして、相談者さんも気づいていない悩み・課題を探り出したすためのサポートをいたします。

知識が不足していると、どうしても眼前の悩みや課題にしか気づくことができません。
「解決方法が分からない」どころか、そもそも「実際には何を解決するべきか」を認識されていない場合が多いのです。

ですが、豊富なノウハウを持つファイナンシャルプランナーには、「大量のアイデア・選択肢」がありますから、「相談者さんが抱える真の悩み・課題」を察知し、それを解決に導くことができます。

ご相談の流れ

最初は「チャット相談(お金の健康診断)」から始めましょう。
お好きな時間、タイミングでご相談いただけますから、お仕事や家事などでご多忙な方であっても無理なく利用できるはずです。

原則として即お返事をいたします。
ただ、複数の方から同時にご相談いただいている時期は、数日経過してからの返信になる可能性がございますのでご理解ください。

金銭面についてのご相談ですから、やや踏み込んだ質問もさせていただきます。
そのため、質問内容次第ではお答えを濁していただいても構いません。

このチャット相談は、とても丁寧でご理解いただきやすいと自負しております。
実際、「不安がなくなりました」「考えがまとまりました」などのお言葉をいただくことも多々あります。

チャット相談により、「金融商品(投資信託、保険など)をご紹介するべきである」と僕が判断したケースでは、「ウェブ面談サービス」に移行いたします。

ウェブ面談サービスでは「ZOOM」を使いますが、インターネット環境があればZOOMは無料で利用可能でございます。
各種資料を画面共有しつつ、顔を合わせてやり取りできますから、対面とほぼ変わらない感覚でご相談いただけます。

インターネットを使った相談ですので、もちろん日本中に対応しております。
相談の上、保険の手続き(およびそれ以降の管理)も行ってほしい!
とお考えいただいた方については、担当者としてお手続きさせていただくこともできます!

ご相談はこちらから

https://okane-kenko.jp/planner/935

読了いただき誠にありがとうございます!
○○を見て相談すると決めました!
○○からの紹介です!
などとはじめにお教えいただければ幸いです。
ぜひ、お気軽にご相談ください^^

資産運用に関しては「攻めのマネジメント」と「積立NISAによる守り」をベースとして、金銭的な課題のクリアをいたします。
相談は無料ですが、誠意のあるお客様にのみ対応いたします。
「金融商品の情報だけ把握したい」という方は、申し訳ございませんが他をご利用ください。

Pocket