奈良のファイナンシャルプランナー。お客様のライフプラン実現をサポート!

お客様のライフプランにまつわる・住宅購入・資産運用・生命保険・相続などのサポートを行っています。

投資詐欺にご注意!

以前、投資詐欺のニュースがありました。 「独自の取引システムを使い、ほとんどリスクはない」「毎月3%の配当がある」と宣伝し投資者を集めていたようです。 まず憎むべきは、詐欺を行った本人である事に間違いはありません。 犯人 […]

保険の見直しはFPに相談するのがおすすめ

家の購入は、人生におけるもっとも大きな買い物であると言われています。 では、その家の次に大きな買い物となるものとは一体何でしょうか? それはズバリ、生命保険です。 あまり知られていない上に自覚している方もかなり少ないので […]

とってもお得!NISAで節税!

今日は資産運用を行う上で税制上とてもお得になるNISAと言う制度の概要をお伝えします。 NISAとは 通常、株式や投資信託などの金融商品を購入した場合、 これらの配当金や譲渡益(株の値段が上がり売った時の利益)に対して2 […]