運営者情報・プライバシーポリシー・勧誘方針

かながわFP相談所(以下「当事務所」)は、以下のとおり個人情報保護方針および勧誘方針を定め、法令を遵守した適正な運営を行います。

■ 特定商取引法に基づく表記・運営者情報

■ 個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)

当事務所は、お客様の個人情報を適切に管理・保護し、ご相談対応および必要なご連絡のためにのみ利用いたします。

1. 個人情報の利用目的

お預かりした個人情報は、以下の目的のために利用いたします。

  • ライフプラン作成、家計診断、ご相談への回答
  • 必要に応じた保険商品・金融商品・不動産サービスのご提案および媒介
  • アフターフォロー、各種サービスの変更・案内

2. 所属会社等との個人情報の共同利用について

当事務所代表は、以下の法人の担当者(募集人・IFA)として業務を行っております。
保険契約や金融商品取引の媒介を行う場合、お客様の個人情報は、契約の締結・維持管理のために以下の所属会社および各引受保険会社・金融商品取引業者と共同で利用されます。

  • 株式会社オールワンエージェント(保険代理店)
  • FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社(金融商品仲介業者)
  • 株式会社ライフフォースサポート(不動産・宅建業)

3. Googleアナリティクスの利用について

当サイトでは、アクセス解析のため Google アナリティクスを利用しています。Cookie を通じて、個人を特定しない形で統計情報(閲覧履歴・滞在時間・ブラウザ・OS・年齢・性別・興味関心など)を収集しています。

収集されたデータは Google のプライバシーポリシーに基づいて管理されており、ユーザーは以下のページよりオプトアウトが可能です:
Google アナリティクス オプトアウト アドオン

■ 勧誘方針(ソリシテーション・ポリシー)

当事務所は、「金融商品の販売等に関する法律」および「保険業法」等に基づき、以下の勧誘方針を定め、お客様の信頼に応える適正な勧誘を行います。

  1. 法令等の遵守
    保険業法、金融商品取引法、消費者契約法、その他関連法令を遵守し、適正な勧誘・販売を行います。
  2. お客様の意向と実情の尊重
    お客様の知識、経験、財産の状況、および加入目的(ライフプラン)を十分に考慮し、お客様のご意向に沿った最適な商品をご提案します。特定の商品を不当に勧めることはいたしません。
  3. 重要事項の説明
    商品のメリットだけでなく、デメリット(リスク・不利益事項)についても十分にご理解いただけるよう、丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。
  4. 勧誘の形態・時間帯への配慮
    お客様のご迷惑となる時間帯や場所での勧誘は行いません。訪問・オンライン相談の日時は、常にお客様のご都合を優先いたします。