奈良のファイナンシャルプランナー。お客様のライフプラン実現をサポート!

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”併用OK!”|現役FPがイデコと小規模企業共済の節税効果を語ります。

先日個人事業主の方から、退職金がなく将来が不安だという相談を受けました。 もちろん積立保険などには入って対応しているとのことでしたが、それでも老後資金が不安なご様子。 同じように将来の退職金(老後資金)に対する不安をお持 […]

ロボアドバイザーは投資を変えてゆくのか。

先日ファイナンシャルプランナーの勉強会で、 ロボアドバイザーについてお聞きしましたのでフィードバックしてみます。 結論から言うと、投資初心者が中途半端な知識で時間と手数料を使って投資を続けるより、 ロボアドバイザーに任せ […]