奈良のファイナンシャルプランナー。お客様のライフプラン実現をサポート！

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「投資」の記事一覧

ライフプランニング

NISAと変額保険どっちがいいの？答えはあなたのニーズ次第、保障のコスパを考えると変額保険もあり。

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こんにちは！今日は、NISAと変額保険の比較についてお話ししましょう。お金を準備しようと思っている方には、どちらがおすすめなのか気になるところですよね。さあ、一緒に考えてみましょう！ NISAと変額保険とは？ まず最初に […]
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【初心者向け】投資初心者が知っておきたい、おすすめ5つの投資法【もう怖くない】

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新型コロナの影響で今後の生活などに不安を持つ方が激増しています。 そんな中で、客様から「初心者向けに資産運用って結局どうすればいいの？」、 「今から資産運用を始めたいと思っています。まずは何から手を付けたらいいか？ 初心 […]
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”併用OK！”｜現役FPがイデコと小規模企業共済の節税効果を語ります。

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先日個人事業主の方から、退職金がなく将来が不安だという相談を受けました。 もちろん積立保険などには入って対応しているとのことでしたが、それでも老後資金が不安なご様子。 同じように将来の退職金（老後資金）に対する不安をお持 […]
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ロボアドバイザーは投資を変えてゆくのか。

先日ファイナンシャルプランナーの勉強会で、 ロボアドバイザーについてお聞きしましたのでフィードバックしてみます。 結論から言うと、投資初心者が中途半端な知識で時間と手数料を使って投資を続けるより、 ロボアドバイザーに任せ […]
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